本記事では旧積立NISAのときに投資した投資信託の2024年8月末日までの実績を紹介します。
経緯
旧積立NISAは2020年5月から始め、はじめは1万円程度で徐々に増やし最終的には満額（3万3333円）積み立てていました。
新NISAが始まるタイミングで、一部投資信託（何もわからない時に選んだいまいちな投資信託）を売却し新NISAの資金としていますので、旧積立NISAの総額は少なめです。
実績
- 旧NISA資産：1,093,067円
- 評価損益：¥405,035（+54.69%）
投資信託ごとの実績の内訳です。
| 銘柄 | 積立期間 | 投資額 | 評価額 | 評価損益 | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| iFree 日経225インデックス再投資型 | 2020/05~2022/12 | ¥293,000 | ¥440,184 | +¥147,184 | +50.23% |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)再投資型 | 2021/11~2022/12 | ¥247,331 | ¥376,355 | +¥129,024 | +52.17% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 2021/02~2022/01 | ¥118,000 | ¥210,424 | +¥92,424 | +78.33% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド再投資型 | 2021/04~2022/01 | ¥38,000 | ¥53,780 | +¥15,780 | +41.53% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)再投資型 | 2021/11~2022/12 | ¥34,331 | ¥51,013 | +¥16,682 | +48.59% |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド受取型 | 2021/02~2021/03 | ¥10,000 | ¥13,941 | +¥3,941 | +39.41% |
日本、米国、全世界のインデックス型の投資信託に投資しています。
表は投資額が多い順から並んでいます。
はじめは、投資についてよくわからず、とりあえず日本の投資信託を積み立てていましたが、少しづつ勉強して米国や全世界に投資しています。
なおと
始めはわからないまま、なんとなく選んで購入していました．．．
投資タイミングはすべて同じわけではないですが、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型が+78.33%で一番の成績です。
まとめ
投資し始めたタイミングが良かったため、そこそこの利益が出ています。
コメ
長期保有はいいワン！
次回
次回は2025年2月に更新予定です。
